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【资本盛宴：5亿欧元债券引发超20亿认购，资本涨市场热情高涨】

⑴ 欧洲银行业再度成为焦点，盛宴ABANCA银行发行的亿欧元债亿5亿欧元永久非累积性附加一级资本证券（AT1）受到热烈追捧，认购总额已突破20亿欧元。券引情高

⑵ 该交易的发超初始定价指导区间为6.625%，最终敲定将于9月8日定价，购市9月19日结算，场热这显示了机构投资者对该银行稳健经营及资本结构的资本涨高度信任。

⑶ 此证券由多个全球知名投行共同担任联席主承销商，盛宴信用评级为惠誉BB-，亿欧元债亿并设有5.125%的券引情高普通股一级资本（CET1）触发性临时减记机制。

⑷ 发债的发超主要目的在于增强监管资本，并利用所得资金回购2021年1月发行的购市3.75亿欧元现有优先证券，以优化资本结构。场热

⑸ 此次发行面向合格对手方和专业客户，资本涨不向欧洲经济区和英国的散户投资者开放。

⑹ 资本市场的热烈认购反映出特定金融产品的强劲需求，尽管市场不确定性依旧，高质量的发行方仍能吸引大量资金。

⑺ 这一现象表明，在审慎的风险评估下，机构投资者依然积极捕捉高收益资产的机会，其专业判断和市场信心值得关注。