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【中金：上调阿里巴巴目标价至204美元 看好阿里云商业价值持续释放】

中金发布研究报告指出，中金值持出席2025年阿里云栖大会时，上调阿里巴巴集团CEO吴泳铭提到了超级人工智能发展的阿里阿里三个阶段，并强调阿里云作为全栈人工智能服务商的巴巴定位，将加大基础设施投资。目标美元研究认为，价至阿里云在人工智能时代具备强大的看好全栈能力，包括其AI服务平台和领先的云商业AI基础设施，预计随着AI需求的续释增长，阿里云将持续受益，中金值持提升其商业价值和公司估值。上调中金保持了对阿里巴巴（BABA.N）收入和利润的阿里阿里预测不变，采用SOTP估值方法，巴巴预计2027财年对电商业务给予15倍市盈率，目标美元对云计算业务给予7倍市销率，价至目标价为204美元（美股）和197港元（港股），相较上次目标价分别上调34%和35%，维持“跑赢行业”评级。