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【中信建投：通信板块利润提升 机构持仓创历史新高】

中信建投证券的中信研究报告指出，2025年第二季度，建投机构通信板块的通信提升营收和净利润增速较去年同期有所上升，毛利率和净利率达到了2022年以来的板块最高水平。AI算力板块表现尤为突出。利润公募基金和北向资金在通信行业的持仓创历持仓市值占比分别达到3.85%和2.18%，均创下历史新高。史新目前，中信AI用户的建投机构渗透率仍然较低，大模型的通信提升发展尚处于初级阶段，产业化进程刚刚开始。板块随着大模型收入的利润增加，相关的持仓创历资本开支也会随之提高，投资的史新潜力巨大。AI算力正引领板块性的中信大行情，产业链内的个股普遍存在机会，建议持续关注。