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【里昂：对医药分销行业的昂乐观乐观展望 上调国药控股及上海医药目标价】

里昂发布的报告指出，尽管中国主要医药分销商在上半年的对医表现未见明显改善，但对该行业持乐观态度，药分业的药目原因在于医疗保险支出的销行潜在放宽，医疗行业可能的展望反内卷措施可能优化集中采购政策，加强医疗保险基金的上调直接现金结算，以及国内降息周期有望改善分销商的国药财务杠杆。因此，控股里昂将国药控股的及上目标价从20港元上调至24.5港元，将上海医药H股的海医目标价从12.3港元调整至14.2港元，同时将华润医药的昂乐观目标价从5.9港元下调至5.6港元，均给予“跑赢大市”的对医评级。国药控股作为纯粹的药分业的药目分销商，依然是销行该行的首选。

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