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【花旗将甲骨文(ORCL.N)评级提升至买入，花旗目标价调高至410美元】

花旗发布研究报告，将甲级提价调将甲骨文(ORCL.N)的骨文高至评级从中性上调至买入，主要基于其首季订单创历史新高，升至增强了对公司AI业务持续性与盈利能力的买入目标美元信心。该季度订单超过3300亿美元，花旗同时基础设施即服务（IaaS）收入预期大幅上调，将甲级提价调预计未来三年将增长6倍至1140亿美元，骨文高至超过花旗之前预测的升至870亿美元。花旗指出，买入目标美元甲骨文的花旗盈利能力担忧有所缓解，公司预测2026财年的将甲级提价调EBIT增长将达到中十位数，超过该行预期的骨文高至6%。鉴于对AI基础设施需求的升至乐观预期，花旗认为甲骨文股价有望继续上升，买入目标美元未来几年收入与净利润的增长将显著加速，巩固其作为大型AI领域的领先者地位。花旗在评估中显著提高了对公司的预测，特别是对2028财年的IaaS、总收入和每股盈利分别上调52%、23%和24%。基于对AI基础设施的短期需求和RPO显著增长，目标倍数提升至37倍。因此，目标价从240美元调高至410美元，目标价是基于2028财年非GAAP每股盈利11.11美元的约37倍市盈率。