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【高盛将中国平安港股目标价上调至61港元 维持买入评级】

高盛在研究报告中提到，高盛国平股目中国平安(02318.HK)公布上半年业绩后更新了其预估，将中级2025财年的安港营运利润（OPAT）上调3%，主要因平安银行的上调贡献提升及财产险承保结果超出预期。然而，至港寿险业务的持买OPAT预估下调了2%，导致整体预计下降2%。入评此外，高盛国平股目高盛还将2026至2027财年的将中级OPAT预估上调1%至3%。在考虑最新市场变化后，安港高盛将2025至2027财年的上调净利润预估提升了3%至7%，这对2025至2027财年的至港帐面价值预估造成0%至2%的变化，同时还将2025财年新业务价值（NBV）预估提高了4%。持买展望未来，入评高盛认为9月份的高盛国平股目产品重新定价可能带来利润率的优势，因此将2026至2027财年的NBV预估上调了11%至12%，基于利润率预计提高2个百分点。同时，2025至2027财年的寿险内含价值预估也增加了6%至7%。基于12个月总和估值法（SOTP），高盛将其港股目标价从58港元调整至61港元，继续维持买入评级。