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【沙特成功发行55亿美元伊斯兰债券 认购规模超175亿美元】

⑴ 沙特阿拉伯通过发售两批美元计价的沙特斯兰伊斯兰债券（sukuk）成功融资55亿美元，因市场需求旺盛，成功超亿发行利差显著收窄。发行

⑵ 5年期伊斯兰债券规模为22.5亿美元，亿美元伊最终的债券定价相比美国国债利差为65个基点，较前日的认购95个基点初始指导价收窄30个基点。

⑶ 10年期债券规模达32.5亿美元，规模利差设定为75个基点，美元比初始指导价的沙特斯兰105个基点减少30个基点。

⑷ 本次债券发行的成功超亿认购资金超过175亿美元，所筹资金将用于一般国内预算支出。发行

⑸ 沙特正在积极推行"2030愿景"经济转型计划，亿美元伊以实现收入多元化，债券减少对石油和天然气的认购依赖。

⑹ 为应对日益扩大的规模预算赤字，沙特定期参与债务市场，预计今年财政赤字约为270亿美元。

⑺ Khalij Economics总监Justin Alexander指出：“尽管通过本地发行已部分覆盖预算赤字，但因油价低于预期且支出超出预算，实际赤字将更高，融资需求将超过原计划。”

⑻ 花旗、汇丰、摩根大通和渣打银行担任此次发行的全球协调人和簿记管理人，工商银行和瑞穗银行担任主动联合牵头经办人。

⑼ 根据沙特财政部7月的数据，截至第二季度末，沙特公共债务已达1.38万亿里亚尔（约3680亿美元）。